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卡卡西演示，千鸟是先把查克拉集中到手上，性质变化产生电流。鸣人问道，“这就是性质变化吗？”卡卡西点头，“就是这样。接下来就开始放电，就是形态变化，从而决定攻击的威力和范围。”卡卡西的身边出现强力的千鸟电流，“想要掌握比螺旋丸更强的术，就一定要像千鸟一样。形态变化和性质变化两种组合必不可少。”鸣人连连点头，“原来如此，我明白了，这就是性质变化啊！”
卡卡西暗道，“看他的样子还是似懂非懂的，他果然是那种依靠身体来学东西的人啊！”鸣人大叫起来，“我听晶臧说过，要在现有的螺旋丸基础上，进行注水的改良。那就是加入性质变化吧？我马上进行的话，那不是很快就能完成新术了？”卡卡西差点趴下，“白痴你啊！那么，我问你，晶臧成功了吗？”鸣人道，“好像还没有。他好像说过，注水后威力没有想象中的那么大，还一直在研究。哈哈，我要是先完成了性质变化，一定能超越他了！”
卡卡西头疼，“我说，你别说的那么轻松啊。说到底，你现在还没有掌握性质变化，这个方面你落在了所有同学的后面。而且，到现在你还不知道自己是哪种性质的吧？”鸣人早忘了，“什么哪种性质啊？”卡卡西懊恼，“算了。原本就知道不从基础讲起是不行的。听好了，基本上查克拉的性质变化只有5种，火风水土雷。说起来，这些基本性质就是五大国名称的由来。也是所有忍术的基础。”鸣人道，“哦，是这样啊！好像伊鲁卡老师讲过……但我没记住……”卡卡西黑着脸，“大致上我们每一个人都会拥有某一种性质的查克拉。”
卡卡西举例说明，“比如说宇智波一族，就是拥有火性质的一族。所以擅长使用火遁忍术。风的话则是风遁，比如手鞠。雷的话则是雷遁，例如千鸟就是雷遁的一种了。梁襄就拥有雷性质的查克拉。”鸣人立即明白了，“这就是说，佐助同时拥有火和雷两种性质了。”卡卡西点头，“而你现在的情况是空白。而且你到底擅长何种性质的变化还不得而知。”卡卡西取出了查克拉试纸准备调查鸣人的查克拉性质，“先来测试一下吧。”鸣人问道，“要怎么做呢？”
卡卡西忽然注入查克拉，一张试纸变皱了。雷性质就会出现褶皱，风性质就会被切开，火性质会燃烧，水性质会变湿，土性质会粉碎。这就是很容易对查克拉的性质发出反应的感应纸，是用一种会把查克拉当成养分成长的树制造出来的。把自己的查克拉注入试纸的话，就马上知道自己是何种性质了。很快，试纸就证明了，鸣人的查克拉性质是风。
卡卡西鼓励，“风，能够切断一切物体，是战斗力超群的查克拉。”鸣人大喜，“我还真是厉害啊！比晶臧的水，岂不是要强出很多？”卡卡西毫不客气，“理论上讲，在攻击力和破坏力，水的确是不如风。但你还差得很远呢，只是刚刚确定了这件事而已。接下来开始真正掌握查克拉的修行吧。要充分挖掘出风性质查克拉的特性。”鸣人大喜，“好！”卡卡西道，“但是，掌握这个技巧需要花费庞大的时间。那么大幅度缩减时间的方法也让我想出来了。”
鸣人大叫，“太厉害了！”卡卡西道，“那个方法就是……”大和突然从远处跳了过来，随同一起而来的，还有晶臧和千夏。鸣人奇怪，“大和队长，你怎么来了？”大和道，“我受卡卡西前辈的委托，来协助完成这次修行的。”晶臧笑道，“我是来督促你的，鸣人！不要偷懒哦！”鸣人黑着脸，“我才不会呢！不过，为什么千夏也来了？”千夏道，“我才不想陪你这个笨蛋修行呢。我是来跟大和队长修行木遁忍术的。”大和与卡卡西寒暄几句，鸣人急忙问道，“大和队长，你和千夏的木遁，是什么性质啊？”
卡卡西一头黑线，大和也苦笑摇头。卡卡西低声道，“既然这家伙的兴趣关注到这上面了，就认真教他好了。”大和点头表示明白，双手结印，“土遁，土流城壁！”巨大的土城壁平地而起，整个地面都在晃动。大和继续结印，“水遁，泷壶之术！”一条小型的瀑布从土城上呼啸奔流而下。鸣人大叫，“好厉害啊！”大和道，“我和千夏都拥有水和土两种性质的变化。”鸣人道，“那就是说大和队长也拥有两种性质的变化了！”卡卡西道，“上忍级别一般都拥有两种以上性质的变化。我也会使用雷以外的查克拉。”
晶臧解释，“像大和队长拥有土和水，阿斯玛老师和疾风老师都是拥有风和火。而卡卡西老师最了不起，拥有水火土雷四种性质的变化。”鸣人问道，“那好色仙人呢？”晶臧道，“自来也大人也是四种，水火风土。你跟他一起修行，应该看到过吧。”鸣人想起来，“说起来，好色仙人的确没有用雷性质的忍术。”晶臧道，“除了水性质之外，我也拥有其他性质的查克拉，那就是雷。但我的主属性是水，雷性质的查克拉比较少。而卡卡西老师的主属性是雷，其他几种性质的查克拉相对少一些。”
鸣人听明白了，“加上木遁，那就是说大和队长和千夏都拥有三种性质的变化了？”卡卡西道，“不，并不是那样的。”大和道，“我只能使用土和水两种性质。”千夏道，“我是拥有第三种性质，但不是木遁，而是火遁。但我的主属性是土和水，火性质的查克拉较少。”大和道，“所谓的木性质在基本性质中是不存在的。”鸣人问道，“那是如何做到的呢？”卡卡西道，“同时使用土和水的性质变化，就能够产生木这种全新的性质变化。”
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