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杰克不解。
姑娘又摇摇头，很是伤感地说：“是我，我们是在相爱，可我爱的是你的人，你爱的只是我的容貌——如果有一天我变得非常丑，你就会大失所望”
“不，不，我爱你，不论你是美是丑，我都会爱你，永远爱你！”
“可你还不知道我是谁呢”
“你是谁都不重要，只要我们相爱就足够了！”
姑娘眼中现出奇异的光彩，她正要告诉杰克一些什么，那边忽然有人大着舌头问：“哎，那是谁？”
杰克回头，却见镇上的酒鬼莫勒提个酒瓶踉踉跄跄走了过来。杰克怕他吓着姑娘，赶忙起身迎上去说：：“我正向心爱的姑娘求婚，请你不要打扰我们，快回家睡觉去吧！”“姑娘？哪来的姑娘？”莫勒醉眼朦胧四下撒瞭。
杰克回头，身后果然已不见了一个人影。
“哈哈哈，你准是碰上女鬼了！你、你不知道，这片树林里藏着个女鬼，迷死人哟，我、我也向她求过婚”莫勒说着踉跄而去。
杰克让他说得不寒而栗。正在这时，他只觉眼前发黑，抬头，一块恶墨似的乌云不知从何处飞来遮掩了月华，再看那片树林也变得阴森可怖，似乎真的成了神出鬼没之地。杰克吓得慌忙跑了回去。
可是一个月之后，当一轮明月升上天空后，杰克还是来到了小街对面树林旁——不管那姑娘是天使还是精灵鬼怪，杰克都对她难以忘怀。
姑娘还没有来，地上却有一个精美的日记本，日记本上还压着一张纸条，就着月光，杰克看见纸条上写着这样一些字：今晚我不会来，这本日记会告诉你一切！
杰克不死心，一直等到明月又西沉，方才回到小楼，打开了那本日记。日记的内容让杰克感受到了强烈的震撼：
我是镇上最丑的姑娘，没有人追求我，我也很少出门，羞于见人，更不敢照镜子但丑姑娘也有美丽的梦，我爱上了镇上最优秀的小伙子杰克我自知没资格爱他，可我又管不住自己的心我没勇气面对戒克，却又忍不住每天从窗帘后偷偷看他出门、回家我无时无刻不在思念着杰克，我被这无望的爱情折磨得死去活来，我天天幻想自己能变成一位美丽的天使飞到杰克身边，让他为我着迷肯定是我的痴情感动了上帝，在那个美丽迷人的春夜里，我在梦中真的变成了一个天使一般美丽的姑娘，我披着皎洁的月光飞到了心上人的楼下
以下记叙的都是那位丑姑娘在梦中化成美女与杰克相会的情景，令人不可思议的是，她的记叙与杰克的经历分毫不差——也就是说，杰克在三个美丽的月夜里走进了一位丑女美丽的梦中
第二天，杰克手捧一束红玫瑰走进了邻居家，来向全镇公认的丑女安娜求婚了。
所有人都大出意料，包括安娜。虽然那三个美丽的梦简直象真的一样，安娜也听说了杰克在寻找梦中的自己，可她还是不敢相信美梦会成真。她已同意嫁给外村一个又老又丑的
鳏夫，而且很快就要出嫁了，但她又有所不甘，于是在又一个美丽的月夜，她鼓足勇气把自己的日记放在了梦中与心上人相会的地方，她想即便遭到嘲笑，也要让杰克知道——丑姑娘也有美丽的梦！但她绝没想到杰克会来求婚，所以当杰克手捧鲜花站到面前时，她慌乱不知所措地摆着手颤声说：“不不，这是不可能的，我太丑了”
“不！”杰克单膝跪到安娜面前，握住安娜的手亲吻着，虔诚地请求“你就是我的天使，我请求你答应我的求婚，我没有许多钱，但我有不尽的爱”
安娜抱住杰克的头，激动得泣不成声。
在杰克和安娜的婚礼上，镇上人惊奇地发现，丑女安娜原来也很美丽！